Первый сезон. В 2006 году в тихий городок Бемиджи приезжает загадочный преступник Лорн Малво. Его случайная встреча с вечным неудачником Лестером Найгаардом в местной больнице запускает цепь жестоких преступлений. Расследовать это дело приходится дуэту полицейских - старательной Молли Солверсон и её напарнику Гасу Гримли.
Второй сезон переносит нас в 1979 год. Парикмахерша Пэгги и её муж Эд по нелепой случайности становятся убийцами сына главы криминальной семьи Герхардтов. Пока они пытаются скрыть следы преступления, полицейский Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон расследуют тройное убийство, которое как раз и совершил их жертва.
Третий сезон вращается вокруг парочки авантюристов - Рэя Стасси и Никки Сванго. Их неудачная попытка ограбить богатого брата Рэя, Эммита, приводит к двойному убийству. Одной из жертв оказывается старик с таинственным прошлым, чья приёмная дочь Глория как раз работает в полиции. Тем временем сам Эммит пытается вырваться из лап сомнительной организации, у которой взял деньги, но у её представителя Варги другие планы.
Четвёртый сезон разворачивается в Канзас-Сити 1950-х. Здесь постоянно воюют между собой криминальные группировки - еврейские, ирландские, итальянские и афроамериканские. Чтобы поддерживать хрупкий мир, главари кланов обмениваются сыновьями на воспитание. Когда итальянская мафия заключает перемирие с афроамериканцами, их совместный бизнес налаживается, но внезапная смерть итальянского босса в больнице ставит под угрозу всё соглашение.