Морозко 1964

Настенька - добрая и трудолюбивая девушка, но ее жизнь совсем не сахар. Злая мачеха постоянно нагружает ее работой, не оставляя ни минуты покоя. В конце концов, мачеха решает окончательно избавиться от падчерицы и выгоняет ее замерзать в зимний лес. А в тех же краях живет паренек Иван. Он давно влюблен в Настеньку, но у него есть один большой недостаток - он страшный хвастун. За это лесной колдун накладывает на него заклятие, превращая парня в большого медведя. Теперь Ивану предстоит не только справиться с новым обликом, но и найти способ помочь любимой, оказавшейся в лесу в лютый холод.